Eight Advisory a accompagné Pernod Ricard dans le cadre de la cession de Becherovka

Pernod Ricard a signé le 21 décembre 2023 un accord portant sur la cession de la marque Becherovka et des actifs associés, dont le site de production de Karlovy Vary, au groupe polonais Maspex. La réalisation de l’opération, qui reste soumise à des conditions suspensives habituelles, devrait intervenir d’ici fin juin 2024.

Créé en 1807, Becherovka est un bitter tchèque iconique, dont la recette originale et inchangée fait appel à quelque vingt plantes aromatiques et épices. Produite à Karlovy Vary, où se trouve également un musée dédié, Becherovka est l’une des principales marques d’amers au monde. Elle est particulièrement prisée en Europe centrale. Le succès de la version originale a permis ces dernières années d’élargir la gamme avec le lancement de plusieurs déclinaisons innovantes, comme Becherovka Lemond ou Becherovka Unfiltered.

Eight Advisory a accompagné Pernod Ricard dans la préparation de la due diligence financière vendeur ainsi que sur les aspects carve-out. L’équipe Eight Advisory était composée de :

• Florent Garnier, Associé et Hugo Landrin pour la due diligence financière ;
• Fabrizio Bertozzi, Associé pour les aspects carve-out.

Eight Advisory Avocats a accompagné Pernod Ricard dans la préparation de la due diligence fiscale vendeur, la structuration fiscale de l’opération et les aspects relatifs aux droits d’accises. L’équipe Eight Advisory Avocats était composée de :

• Guillaume Rembry, Associé et Guillaume Exerjean.