Eight Advisory a réalisé les buy-side due diligences financière, fiscale et IT pour le compte de JD Sports Fashion dans le cadre de son acquisition de Courir
Eight Advisory a accompagné le groupe britannique JD Sports Fashion en qualité de conseil financier lors de son rachat de la société française Courir, détenue par le fonds Equistone Partners Europe, pour une valeur d'entreprise de 520 millions d'euros. Une opération majeure pour le distributeur britannique désormais à la tête d’une enseigne de 313 magasins dans six pays en Europe, auxquels s'ajoutent 36 boutiques en franchise en Afrique de l'Ouest, au Moyen-Orient et en France d’Outre-mer.
Eight Advisory a réalisé les buy-side due diligences financière, fiscale et IT pour le compte de JD Sports Fashion dans le cadre de l’acquisition de l’entreprise et leader français sur le marché, Courir, à hauteur de 325 millions d’euros en numéraire et 195 millions de reprise de dette.
Cet achat viendra soutenir les ambitions du groupe britannique qui souhaite s’étendre en Europe et ouvrir de nouveaux concepts de magasins (1750 nouveaux points de vente dans les cinq prochaines années).
« Eight Advisory a été ravi de contribuer à éclairer les décisions d’un groupe ambitieux comme JD Sports. Cette transaction représente une étape clé pour atteindre leurs objectifs et consolider leur position dans un secteur hautement compétitif, renforçant ainsi leur position sur le marché du sport en France », indique Justin Welstead, Associé Fondateur – Transaction Services chez Eight Advisory.
L’équipe Eight Advisory Avocats en charge de la due diligence fiscale était composée de:
- Guillaume Rembry, Guillaume Exerjean et Maxence Linker.
Les équipes Eight Advisory était composées de :
- Due Diligence financière : Justin Welstead, François Gallizia, William Doyle et Youssef Khadiri
- Due Diligence IT : Jean-Christophe Fuzzati et Adrien Kassel